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目前,全球有超过50个国家能够生产农业设备,基础农业设备都是基于标准设计和已知的生产技术进行生产。在巴西、印度、中国等低成本国家,从事农业设备生产的小型本土企业推动了当地制造业的发展。根据一份报告显示,甚至连非洲国家都能自己制造拖拉机,如津巴布韦就有BainManufacturing、BulawaySteel、TintoIndustries和Zimplow等企业从事农机制造。而在发达地区,大型跨国公司仍在市场上占据统治地位,其生产尖端联合收割机和其他产品供应本国及出口市场。同时,这些跨国公司也在中国等发展中国家以独资和合资企业的形式进行了大量投资。
农业设备产业具有典型的国际性,每年都有约40的全球农业设备产值用于各国的进出口贸易。由于发达国家市场成熟,客户基础的地理扩散以及二手设备制造商的激烈竞争,使得各大企业在农业设备市场上的竞争日趋激烈。成功的营销策略是应当超越产品质量和性能,发展受过良好培训的销售商网络,进行积极的推广和精明的定价。企业合作和并购都非常普遍。
全球共有生产农业设备的企业1500余家,但大部分市场份额都被15家大型跨国企业所占据。市场上的三大巨头是约翰迪尔(DeereCompany)、CNH国际(CNHGlobal)和艾科(AGCO),这三家企业在全球市场中分别占据了14.4、10.6和7.4的份额。排名紧随其后的企业有久保田(Kubota)、洋马(Yanmar)、井关(Iseki)、克拉斯(CLAAS)、卡特彼勒(Caterpillar)、赛迈道依茨(SameDeutz-Fahr)、马恒达(MahindraMahindra)、布赫工业(BucherIndustries)和格兰(Kverneland)。
多数大企业都制造类型广泛的农业设备产品,但也有一些企业专注于灌溉设备及挤奶机等特定产品。同时也有大企业同时生产多种类型的工业设备,其中农业设备在某些企业的产品中只占很小一部分。如卡特彼勒的收入主要来源于建筑和工程设备。
高端农业设备产品制造往往需要巨额投资,只有某些经济规模达到一定程度的国家和地区才能承担。同时,对电子控制和传感器等复杂技术应用的需求日益增长,而这也需要研发投资。*后,强大的销售网络对致力于开拓国际市场的企业来说必不可少。10亿美元的销售额是标志企业进入国际市场的门槛。
随着发达国家小型企业数量的减少和农商业企业运营越来越流行,设备制造商都在努力地使其产品销售能够超越国界。这些制造商开拓市场的方式多种多样,如出口、签署合作协议(如许可经营、合伙经营、建立同盟及合资企业)、在国外建立独资子公司、合并及并购等。合作生产通常是降低成本、发展技术和进入市场的*佳途径。
以上提到的所有大中型企业都在美洲、欧洲和亚太地区拥有制造工厂。艾科、约翰迪尔、CNH国际和格兰等企业都在加速建厂。
除去在国内外建厂之外,如何进行设备销售也是重点。约翰迪尔在美国就拥有1600家销售商,而CNH国际更是在全球拥有超过11000家销售商。